面板景氣回溫 驅動IC股下半年迎補貨行情

面板景氣回溫 驅動IC股下半年迎補貨行情

通膨壓力緩解,惟經濟前景不明,消費性電子能見度有限,先前聯詠預期,下半年市場需求偏向疲軟,客戶以庫存控管爲優先,目前接單以急單爲主,法人認爲,聯詠與面板廠之間有緊密合作關係,明年有機會打入新客戶供應鏈,電視朝向高解析度,有助產品平均出貨單價(ASP)提升。

手機面板從LCD升級至OLED,聯詠整合顯示驅動和觸控功能,搭配T-Con等周邊IC銷售,積極爭取市佔率,至於AI產品,則是側重邊緣AI,並導入相關應用,提高相關產品之影像辨識率、高刷新率及處理速度,未來隨着AI發展趨勢,高階機種滲透率提升,有助於提升DDIC產品出貨。

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聯詠第二季每股稅後純益(EPS)爲11.29元,合計上半年EPS 19.1元,存貨週轉天數降至80天,客戶庫存逐漸恢復健康狀態,法人預估,全年EPS落在35~40元,本益比約12倍,仍在合理水準。

矽創上半年營收80.1億元,年減20%,產品組合以AIoT爲主佔35%、感測器佔24%,其他爲車用、工控分別17%、16%,由於車用產品營收比重提高,第二季毛利率提升到35%,合計上半年EPS 7.41元。

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由於車用、工控兩大市場需求向來穩健,景氣波動較小,電動車發展促使儀表板、中控娛樂系統等車用面板尺寸走向大型化,加上汽車生命週期較長,未來車用營收提升成爲矽創主要成長動能所在;至於消費性電子方面,隨着面板景氣落底,面板廠備貨需求出籠,第三季仍有旺季效應可期待。

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