《其他電子》外資按贊升價 致茂續登新天價

《其他電子》外資按贊升價 致茂續登新天價
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致茂股價自3月中一路震盪走升,今(25)日開高放量勁揚5.08%至289.5元,再創新天價,截至午盤維持近3%漲勢。以3月中波段低點161.5元起算,4個月來漲幅已逾79%。不過,三大法人昨日調節賣超529張。

致茂2023年6月自結合並營收16.28億元,月增4.72%、年減14.89%,爲近3月高點。使第二季合併營收44.16億元,季增0.64%、年減10.53%。累計上半年合併營收88.04億元、年減5.67%,三者均改寫同期第三高。

致茂表示,6月母公司自結營收10.54億元,月減6%、年減25%。合計第二季母公司自結營收33.42億元,季增11%、年減10%。公司預計7月31日召開法說,公佈第二季財報及營運展望。

美系外資認爲,致茂第二季合併營收低於預期10%,主因子公司營收認列進度遞延。然而,由於上半年營收認列遞延,意謂下半年營收動能將優於預期。同時,由於毛利率最高的電動車應用需求高於預期,使毛利率較高的第二季母公司營收表現優於預期。

因此,在首季毛利率創高及有利的產品組合狀況下,美系外資預期致茂第二季毛利率可望維持高水準,將預期自54.2%調升至58.3%,並據此將第二季獲利預期調升5~7%,每股盈餘估約2.38元。

此外,美系外資預期,強勁的電動車充電樁等基礎設施應用需求,將在下半年進一步增強。憑藉後段系統級測試(SLT)設備需求,美系外資看好致茂下半年營收將強勁成長,較上半年跳增70%,將今年每股盈餘預期調升7%,每股盈餘估逾13.7元。

整體而言,鑑於SLT營收未來2年可望強勁成長,電動車充電設施和儲能系統(ESS)將成未來成長引擎,美系外資看好致茂爲AI投資及電動車普及率提升的主要受益者,維持「優於大盤」評等、目標價自280元調升至322元,建議在預期下半年營收將強勁成長前買進。

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