具AI PC及伺服器雙引擎黑馬~建準

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别惹七小姐

賴建承

在2024年的開始,全球股市似乎陷入了膠着,在獲利了結風向球下,臺股也自萬八大觀附近急速拉回,不排除回測頸線17463點,倘若不幸失守,臺股多頭架構也未改變,畢竟本波自15975點漲至17956點,共計漲了1981點,若以回檔0.382計,指數修正滿足點約落在17199點,因此,在未失守下建議偏多操作。去年12月AI PC概念股呈現大漲,反而在今年CES展前,股價呈現回檔,這並不是AI出了什麼問題,AI的大趨勢沒有改變,而是這些個股已於去年底大漲,靠着題材行作帳拉擡之實,而到了今年初已不須作帳,故遭受調節抽回資金。在這轉換期,該如何掌握下波AI焦點呢?產業總司令~賴建承認爲,兼具AI NB、PC及伺服器雙重概念之標的纔是下波主流。

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小標:健策股價創高,散熱股掀比價

AI自雲到端是趨勢,AI PC個股也在英特爾發表新AI晶片後啓動了一波攻勢,然而AI PC尚未大舉出貨,營收貢獻仍需等待,加上這些升級至人工智慧的NB與PC,並不會讓廠商的毛利大舉攀升,且是屬於換機模式,故實質貢獻並不如想像中大,因此,前波的大漲已有提前反應。反而,若兼具有伺服器供應鏈者,因爲規格及用量的大舉提升,毛利率將呈現明顯轉佳,加上AI伺服器股股價已整理半年,籌碼有效沉澱,研判具有雙重概念的AI股纔是Q1多頭的主流之一,

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